Mais uma vez, é dia de lua cheia e nem Maddy nem Rhydian estão ansiosos para uma noite no covil. Eles enganam seus pais e trancá-os dentro do covil, fugindo para a floresta para para se transformar na lua cheia, com uma experiência de liberdade. Enquanto isso, Shannon vem tentando esquecer a besta, jogando-se em outros interesses, mas quando o caçador de besta bonito Kyle Weathers chega à cidade procurando por ela, ela volta ao jogo! Na floresta, Maddy e Rhydian são atraídos pela isca de Kyle e ele atira-los com uma arma tranquilizante, captura-los e planeja vendê-los. Shannon percebe tarde demais que Kyle não é sua alma gêmea, Tom corre atrás dele para tentar resgatar os lobos. Será que eles vão impedi-los á tempo?
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